商用车：商用车是在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。作为我国公路运输的重要组成部分，根据交通运输部统计，近五年商用车承担了中国七成以上货运量，是拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱。
全球商用车发展历史：全球商用车发展历史最早可以追溯至1896年戴姆勒和迈巴赫推出的全球第一辆载货汽车，经过100多年的风风雨雨，目前全球商用车产量大多分布在在中国、美国、欧盟15国、日本等国家中。目前全球商用车企业正纷纷开始做新能源化、智能化布局，智能化与新能源化慢慢的变成了目前商用车必然的发展趋势。
中国商用车发展历史：中国商用车发展最早可以追溯至1953年第一汽车制造厂，经过了近70年的风风雨雨，中国商用车行业从初创期逐步经历了初步发展时期、中卡时期、准重卡时期至重卡时期。目前中国商用车已进入新能源化与智能化阶段。
中国商用车市场地位：伴随着中国商用车行业的快速发展以及中国基础交通建设逐渐完备，中国物流需求持续增长，在庞大的物流需求的驱动下，目前中国慢慢的变成了商用车主要生产国之一，2021年中国商用车产量占全球商用车产量的20%以上，在全世界内处于行业第一梯队。在新能源化以及智能化方面，由于中国商用车产业链成熟并且数字化、信息化发展迅速，目前中国在商用车领域新能源智能化水平处于行业领头羊，除了传统的商业车制造企业外，中国还涌现出了一批以智能化、新能源化为基础的新兴造车势力。
技术升级过程。•一汽、东风等公司崭露头角。中国商用车的运载量、最高车速有了进一步的提升。
•中国重汽、重庆红岩等厂商成立。•中国商用车“缺重少轻”的问题逐步被解决。
伴随环境问题的日益严峻，中国商用车领域正逐步着科技的进步以及环境问向着新能源化、智能化的新方向发展。
商用车市场的发展现状：商用车产业链主要包含上游的材料、零部件供应商、中游的整车制造商及下游的应用领域
商用车产业链的上游主要为材料以及零部件的供应商，其中主要的材料包含钢铁、塑料、陶瓷、玻璃等，零部件包含轮胎、发动机、变速箱、尾气处理设备等。
产业链的中游为整车制造商，大致上可以分为客车与货车两大类，其中商用车中货车需求量较大、商业经济价值较高且技术壁垒较高。目前国际厂商在技术上拥有一定的优势，但由于国内厂商在成本、客户服务方面优势显著，因此国内市场主要由国产车辆占据，进口商用车数量在逐年下滑。
中国商用车的下游应用领域主要包含物流、客运、基建。近些年来，伴随着新基建的兴起以及中国经济的加快速度进行发展，中国物流市场的物流周转量保持持续增长，中国商用车市场蒸蒸日上。但由于疫情等因素，客运以及基建行业受到一定冲击。
按车辆用途，商用车可分为货车和客车。货车按载重量不同，大致上可以分为轻型卡车、中型卡车和重型卡车。客车根据载人数量不同，最重要的包含微客、轻客、中客和大客几个品类。
目前商用车各车型销量与下业的发展紧密相关，随着中国物流行业的发展，中国货车销量明显高于客车。中国货车销量从2019年的364万辆增长至2021年的447万辆，其中2020年达到445万辆，根本原因为国六标准的执行导致换车潮出现。2021年由于疫情等原因，全球经济受一定的影响，企业金钱上的压力较大，因此换车的意愿较为低迷，但相关的需求预测将在未来几年逐渐释放。
近些年客车的需求较为稳定，根本原因是伴随中国基本的建设逐渐完善，飞机、铁路等出行方式覆盖面更广且出行成本在不断下降，中国长途客车出行的需求在不断降低。同时疫情也降低了人们的出行意愿以及企业的支出预算，导致客车市场增长较慢。但市内交通的新能源化正在慢慢地展开，客车的需求将缓慢增长，预计在2026年将达到65万辆。
商用车市场痛点：由于高能耗、重视成本、工作环境恶劣等现状，目前商用车面临着高污染、TCO敏感、招工难、安全事故多发等痛点
重型货车是商用车减排的关键，在对商用车的碳排放测算中，所有商用车碳排放占据全部车辆碳排放的比例接近65%，其中重型货车碳排放占比达83.5%，是碳减排所有车辆中的关键车型。
生态环境部《中国移动源环境管理年报（2021）》显示，2020年全国机动车排放的污染物总量中，全国货车一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（PM）排放量分别486.5 万吨、126.4 万吨、95.9 万吨、0.6 万吨，占汽车排放总量的 70.2%、73.4%、15.7%、9.1%。
商用车是对人或者货物进行运输的车辆，其本质是一种交通运输的工具。作为一种工具，其盈利能力成为了客户关注的重中之重，其核心在于为客户创造更大的价值。因此相比于采用更先进的高端技术，客户更关注于降低车辆的TCO。
卡车TCO概念起源于欧美成熟市场，在90年代就已经逐渐普及，国内市场TCO概念最早由奔驰和沃尔沃在2012年引入。卡车TCO主要由固定成本（保险、司机人工费、路桥费）、变动成本（油耗、维保、轮胎）和折旧三部分组成。
伴随着变动成本以及固定成本的逐年上升，商用车TCO的变动极度影响着下游客户的选择，怎么来降低商用车的TCO已成为行业内显著的痛点之一。
在每年行驶里程25-30万公里，运行5年的条件下，卡车TCO最大多数来源于于燃油消耗，占比接近40%，因此变动成本是目前降低卡车TCO的核心部分。
在维修保养方面，由于商用车机械结构较为复杂，进而导致修理费用较高。尤其是在国六的标准下，商用车的尾气解决能力要求更高，尿素等尾气处理设备及材料加大了故障发生的可能性及维修的成本。伴随着政府对于尾气排放标准的逐步提升，在该方面燃油车的TCO将持续增长。
在固定成本方面，伴随着中国劳动资源的短缺，全国劳动人口占比年年在下降，驾驶员的人力成本正在逐年上升，因此导致商用车的TCO也将逐年上升。
近些年，伴随着人口老龄化等问题，中国劳动人口年年在下降。同时目前制造业从业人员逐渐向服务业转移，传统行业招工难成为普遍现象。由于物流运输行业的工作环境恶劣，上班时间长等问题，大量的年轻人不愿意从事该行业，行业新鲜血液少，2016年至2020年中国货运驾驶员数量从1,898万人下降至1,510万人，降幅达到20.4%。
另一方面，物流行业近些年增长迅速，中国货物周转量从2016年的186,629亿吨公里增长至2021年212,553亿吨公里，增长达到13.9%，中国物流市场持续增长。同时由于物流行业对安全运输的要求比较高，而整体工作环境易发生安全事故，因此物流行业对司机的经验有着较高的要求，市场上经验比较丰富的驾驶员数量有限。同时，物流运输的需求在逐年增长，这进一步的加剧了物流行业招工难的问题，目前中国卡车司机缺口达到了约1,200万。
交通事故是指在行车过程中，由于车辆、驾驶员、道路交互与通行环境三者间关系的不协调、不稳定状态造成的特殊情况。2016年中国汽车交通事故共有145,820起，并于2018年达到顶峰有166,906起，2020年中国汽车交通事故有156,901起。目前商用车的百万公里事故率在3.5起左右。
在事故严重性方面，相比于乘用车，由于商用车的重量更大、操控难度更高，因此其事故造成的损失更严重，对物流运输的影响严重，怎么来降低商用车的事故率慢慢的变成了物流公司核心诉求之一。
公路货物运输通常会受到司机驾驶行为、装备、外部环境、突发事件等多种因素的叠加影响因此导致事故的发生。2021年中国公路货运事故的主要发生原因是受司机因素影响，主要包含疲劳驾驶、激进驾驶等操作，占比高达37%。其次为装备因素影响，主要是由设备盲区导致的安全事故，事故占比达到35%。天气、路况条件差导致的交通事故占比15%，位列第三。
纯电动商用车一直是政府全力支持的商用车发展趋势，近些年政府在商用车的节能减排方面要求逐渐严格，2020年已全面推动国六标准，燃油商用车的管控措施越来越严格。在纯电动商用车方面，政府在补贴、路权、充电、牌照等多方面给予了大力支持。
优势：清洁能源，运营过程中无尾气排放，不会对环境能够造成污染。相比于燃料电池，技术相对成熟，更容易大规模应用。
• 劣势：电池技术限制了商用车的续航能力及盈利能力。对干线物流等有长里程需求的商用车，为满足其长续航的要求，电池带电量通常较高。高带电量的电池通常意味着大质量、大体积的电池组，这将严重挤压了车辆的运载空间及运载重量，进而影响车辆运营的盈利能力。
纯电动商用车可以在一定程度上完成车辆尾气的零排放，是实现零排放和碳中和转型的首选方案之一。在商用车领域，目前纯电动技术主要在特定场景的车辆上集中应用，包括公交、轻型物流、环卫、泥头车、码头和港口专用车等。随着电池和换电等技术发展，目前干线物流重卡也正在向电动化转型。
换电技术是一种电池快速更换技术，其能够极大缓解商用车的里程焦虑、减少补能时间，避免由于充电时间过长而导致运输效率的降低。
相比于侧方换电，顶吊式换电由于不涉及自动校准等能力，因此会对司机的驾驶能力有着较高的要求，司机需要准确地将车辆停放在规定的区域内进行换电。
同时相比于侧方换电，顶吊式换电对电池的保护有所不足。顶吊式换电由于其技术简单、成本低，是最早商业化的商用车换电技术。
作为最具有潜力的清洁能源，氢能源近些年受到了政府的全力支持。2020年9月，财政部、工信部、科技部、发改委和能源局《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》。
2022年3月国家发展改革委国家能源局发布《氢能产业高质量发展中长期规划（2021-2035年）》，提出要试点应用燃料电池商用车。
优势：氢燃料电池并非通过燃烧反应转化电能，转化过程中能量的损失相比来说较低，因此其能量转换效率高。相比于混合动力技术，氢燃料电池技术能实现零排放。相较于纯电技术，氢气的密度更低，其所占用的空间及质量更小，同时补能更快，能够很好解决纯电动技术的痛点。
• 劣势：相较于另外两种技术，目前氢能在技术上面临着众多难点，在电池系统、制氢、储氢、运氢、 加氢等环节的上游产业链方面面临很多技术瓶颈，整体技术壁垒较高。
除了技术难度外，氢燃料电池商用车的成本也高于纯电动商用车及混合动力商用车。受氢能源商用车技术限制，目前氢能源商用车并未大规模应用在市场中。整体而言，氢燃料电池商用车的技术壁垒高，在安全问题及成本效益问题没解决前较难以大规模应用，其发展速度将晚于混合动力商用车及纯电动商用车。
目前排放问题是商用车尤其是重型卡车的主要痛点，怎么样才能解决商用车的排放问题已成为商用车的的核心发展趋势之一。新能源商用车由于采用清洁能源，可以很好地避免二氧化碳等污染气体的排放，已成为商用车企业首选的解决方案之一。相比于传统的燃油车型，新能源车型对环境更加的友好，同时还可避开由于石油价格导致燃油价格波动的影响，降低商用车的TCO。目前新能源化发展已成为打破商用车传统困境的主要发展路径之一。
近些年，随国家对环保要求的提高以及换电技术的成熟，新能源商用车已成功在部分场景中落地并取得了不俗的表现，2020年起中国新能源商用车的销量迅速增加。目前新能源车型已确定进入包括矿山、港口、机场、封闭园区、城市货运等多个应用场景中，逐步替代传统的燃油车型进行物流的运输。伴随着电池技术和换电技术的逐步发展，以及基础设施的加强完善，预计新能源商用车将进一步发挥其优势，逐步替代传统的燃油车型，成为物流运输的主力运输工具。
目前燃油商用车的核心TCO大多分布在在人工费用和燃油费用中。伴随着近些年国际形势变动，石油产品的价格变革明显，也逐步提升了燃油商用车的TCO。相比于燃油商用车，纯电动商用车的燃料成本主要与电能挂钩。而相比于柴油等能源，电能的成本更低。
伴随着近些年光伏、风能等产业的兴起，中国正在慢慢地摆脱火力发电，同时太阳能等技术地发展也将使车辆的能源费用进一步下降。同时由于纯电动商用车零排放，素等尾气处理品也不再需要，TCO将进一步降低。
除了能源费用，维修费用也是TCO的重要组成部分。相比于燃油车，纯电动车的结构更简单，没有变速箱、尾气处理等装置，这降低了维修发生的概率及成本。同时相比于燃油车，纯电动车更容易使用预测性维护等技术，风险并来维护，提高安全性的同时也能够尽可能的防止大型事故造成的巨额维修费用。同时更简单的建构以及智能化维护技术可以有明显效果地的延长新能源商用车的使用周期，以此来降低商用车的TCO。
在购车成本方面，目前纯电动商用车的购置成本比较高，主要由于技术尚未成熟，尤其体现在电池技术上。伴随着技术的逐渐成熟，预计未来纯电动商用车的购置成本也将进一步下降。
相较于国外企业，中国商用车发展较晚，尤其是在重型卡车方面。目前在传统燃油重卡方面，国外重卡在稳定性、节油性等多个角度有着明显的优势。但随技术发展，目前国内重卡与国外重卡在技术方面的差距越来越小。同时新能源、智能化的发展的新趋势为重卡行业的竞争提供了新的赛道，也为中国重卡公司可以提供了弯道超车的机会。
目前商用车智能化进展较为快速，2021年货车智能化渗透率达到了28.7%。由于配套设施建设尚未完善、换电技术持续迭代，目前商用车新能源化进展较慢，尤其是在重卡领域，2021年仅0.7%。随着配套设施的完善以及换电技术的成熟，商用车新能源渗透率将快速提升，同时也将带动商用车智能化的升级以及渗透率的提升。
目前限制新能源重卡销量增长的重要的因素是续航以及补能时间。换电技术能够很好地解决新能源重卡的补能。2021年工信部第12批新能源专用车推荐目录中换电车型已达到26款，随着换电技术成熟，换电重卡车型将慢慢的变多，中国新能源重卡销量将快速上升。
智能化与新能源化将是未来商用车发展的重要方向，一同推动商用车行业蓬勃发展。
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